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报告摘要汽车革命,成就国内动力电池产业链,机会在中游。发展汽车是国家战略,采取“扶上马,送一程”策略,政策越发明显指向扶优扶强,资源向乘用车集中,2019年,我汽车将基本完成政策向市场驱动的转变。随着“双积分政策”生效时点临近,合资车企将加大型的投放,自主品牌车型升级,造车新势力逐步走到兑现路口,新能源乘用车仍将高速增长。长续航里程的车型占比会进一步提高,三元动力电池需求量增速超过60%,高镍三元动力电池技术越发成熟,进入快车道。我国动力电池已经形成“一超两强,多追赶”的局面,优胜略汰将加速。全球汽车电动化不可逆转,我国动力电池产业链已经打破传统汽车供应链格局,龙头企业具备全球配套实力,它们有望成为世界级公司。我们继续看好三元动力电池高镍化,正极材料技术壁垒最高,门槛仍在提高,市场向头部集中;湿法隔膜高市场集中度,进口替代转出口趋势明显;动力电池外形路线双雄争霸,软包有望后来者居上;新能源汽车保有量快速提升,充电运营迎来兑现窗口。我们维持行业“看好”投资评级,继续推荐正极、隔膜和电芯制造:(,)、恩捷股份、(,)、宁德时代;关注正极和隔膜次龙头、负极、电解液和充电桩板块。

新能源电力平价上网渐行渐近,海上风电将爆发。减少化石能源,发展清洁能源已成全球共识,未来风能和光能有望成为全球最主要的能源。我国风电和光伏起步晚,发展快,风电年新增装机全球占比40%以上,光伏组件占比90%,这与国家支持密不可分。2018年,行业政策出现短期波动,现已纠偏,行业在政策方面的压力基本消除。随着技术的进步、非技术成本下降、特高压建设加速新能源电力传输,“弃风弃光”现象进一步缓解,新能源发电将迈向市场化的平价时代,行业正迎来更大的机遇期。

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